F4_Transmission patrimoniale, comment faire les bons choix ?
Taux de satisfaction :
9,2/10
(31 avis)
Prochaine date : le 28/11/2024
Formation créée le 20/10/2024. Dernière mise à jour le 18/11/2024.
Version du programme : 1
Programme de la formation Version PDF
Objectifs de la formation
- Maîtriser les clés pour transmettre son patrimoine ou celui de vos clients en toute sérénité
- Être capable de protéger la valeur de son patrimoine
- Anticiper les bonnes décisions afin de protéger ses héritiers
- Se différencier de ses concurrents en apportant une expertise à forte valeur ajoutée
Profil des bénéficiaires
Pour qui
- Professionnels de l’immobilier
Prérequis
- Aucun
Contenu de la formation
-
Les régimes matrimoniaux
- • Le régime primaire
- • Les régimes séparatistes
- • Les régimes communautaires
- • Le PACS
- • Le concubinage
- • Quizz de validation
-
Transmission sans donations ni testaments
- • Ordres et degrés
- • Démembrement de propriété
- • Réserve héréditaire et quotité disponible
- • Quizz de validation
-
Donations et testaments
- • Donations
- • Donation au dernier vivant
- • Testament
- • Réunion fictive et rapport successoral
- • Quizz de validation
-
Fiscalité
- • Abattements
- • Droits de mutation à titre gratuit
- • Quizz final
Équipe pédagogique
Emmanuel ANDERSEN_Ingénieur patrimonial, conseiller en investissements et gestionnaire privé.
Suivi de l'exécution et évaluation des résultats
- Emargement par demi-journées de formation
- Quiz permettant de valider les principaux apports théoriques à l’issue de la formation.
- Questionnaire de satisfaction en fin de formation sur le déroulement de l’action et les acquis de la formation.
Ressources techniques et pédagogiques
- Présentation orale ouverte aux questions des stagiaires.
- Projection d’un diaporama pour visualiser les apports théoriques et suivre le fil conducteur.
- Alternance d’apports théoriques et de phases de mise en pratique (études de cas pratiques / simulations).
- Remise d’un support numérique à l’issue de la formation, synthétisant les apports théoriques de la formation.
Qualité et satisfaction
Taux de satisfaction des apprenants
9,2/10
(31 avis)
Modalités de certification
Résultats attendus à l'issue de la formation
- 70 % de taux de réussite au test QCM
Modalité d'obtention
- Délivrance d'une attestation
Capacité d'accueil
Entre 7 et 20 apprenants
Délai d'accès
3 semaines
Prochaines dates
- F4_Transmission patrimoniale, comment faire les bons choix ? - 28/11/2024 au 28/11/2024 - distance - (1 place restante)
- F4_Transmission patrimoniale, comment faire les bons choix ? - 04/12/2024 au 04/12/2024 - distance - (15 places restantes)