F4_Transmission patrimoniale, comment faire les bons choix ?
Taux de satisfaction :
9,1/10
(26 avis)
Formation créée le 17/04/2023. Dernière mise à jour le 21/06/2023.
Version du programme : 1
Programme de la formation
Objectifs de la formation
- Maîtriser les clés pour transmettre son patrimoine ou celui de vos clients en toute sérénité
- Être capable de protéger la valeur de son patrimoine
- Anticiper les bonnes décisions afin de protéger ses héritiers
- Se différencier de ses concurrents en apportant une expertise à forte valeur ajoutée
Profil des bénéficiaires
Pour qui
- Professionnels de l’immobilier
Prérequis
- Aucun
Contenu de la formation
-
Introduction
- Les régimes matrimoniaux
- Comprendre l’indivision
- Les donations
- Les successions
-
Les régimes matrimoniaux
- L’union libre
- Le PACS
- Mariage : règles générales
- Les régimes communautaires
- Les régimes séparatistes
- Le changement de régime matrimonial
- Quizz de validation
-
Comprendre l’indivision
- Règles générales
- Fait de la loi
- Indivision choisie
- Avantages de l’indivision
- Inconvénients de l’indivision
-
Transmettre du vivant
- Introduction
- Les différents types de donation
- Le régime fiscal des donations
- Quizz de validation
-
Transmettre à son décès
- La dévolution légale
- La dévolution testamentaire
- Les droits de succession
-
QUIZZ FINAL
Équipe pédagogique
Emmanuel ANDERSEN_Ingénieur patrimonial, conseiller en investissements et gestionnaire privé.
Suivi de l'exécution et évaluation des résultats
- Emargement par demi-journées de formation
- Quiz permettant de valider les principaux apports théoriques à l’issue de la formation.
- Questionnaire de satisfaction en fin de formation sur le déroulement de l’action et les acquis de la formation.
Ressources techniques et pédagogiques
- Présentation orale ouverte aux questions des stagiaires.
- Projection d’un diaporama pour visualiser les apports théoriques et suivre le fil conducteur.
- Alternance d’apports théoriques et de phases de mise en pratique (études de cas pratiques / simulations).
- Remise d’un support numérique à l’issue de la formation, synthétisant les apports théoriques de la formation.
Qualité et satisfaction
Taux de satisfaction des apprenants
9,1/10
(26 avis)
Modalités de certification
Résultats attendus à l'issue de la formation
- 70 % de taux de réussite au test QCM
Modalité d'obtention
- Délivrance d'une attestation
Capacité d'accueil
Entre 7 et 14 apprenants
Délai d'accès
3 semaines