F4_Transmission patrimoniale, comment faire les bons choix ?

Formation créée le 20/10/2024. Dernière mise à jour le 26/02/2025.
Version du programme : 1
Taux de satisfaction des apprenants
9,4/10 (42 avis)

Prochaine date

21/10/2025

Type de formation

Formation à distance

Durée de formation

7 heures (1 jour)
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F4_Transmission patrimoniale, comment faire les bons choix ?


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Objectifs de la formation

  • Maîtriser les clés pour transmettre son patrimoine ou celui de vos clients en toute sérénité
  • Être capable de protéger la valeur de son patrimoine
  • Anticiper les bonnes décisions afin de protéger ses héritiers
  • Se différencier de ses concurrents en apportant une expertise à forte valeur ajoutée

Profil des bénéficiaires

Pour qui
  • Professionnels de l’immobilier
Prérequis
  • Aucun

Contenu de la formation

Les régimes matrimoniaux
  • • Le régime primaire
  • • Les régimes séparatistes
  • • Les régimes communautaires
  • • Le PACS
  • • Le concubinage
  • • Quizz de validation
Transmission sans donations ni testaments
  • • Ordres et degrés
  • • Démembrement de propriété
  • • Réserve héréditaire et quotité disponible
  • • Quizz de validation
Donations et testaments
  • • Donations
  • • Donation au dernier vivant
  • • Testament
  • • Réunion fictive et rapport successoral
  • • Quizz de validation
Fiscalité
  • • Abattements
  • • Droits de mutation à titre gratuit
  • • Quizz final

Équipe pédagogique

LAFFAILLE Claude_Ingénieur patrimonial, conseiller en investissements et gestionnaire privé.

Suivi de l'exécution et évaluation des résultats

  • Emargement par demi-journées de formation
  • Quiz permettant de valider les principaux apports théoriques à l’issue de la formation.
  • Questionnaire de satisfaction en fin de formation sur le déroulement de l’action et les acquis de la formation.

Ressources techniques et pédagogiques

  • Présentation orale ouverte aux questions des stagiaires.
  • Projection d’un diaporama pour visualiser les apports théoriques et suivre le fil conducteur.
  • Alternance d’apports théoriques et de phases de mise en pratique (études de cas pratiques / simulations).
  • Remise d’un support numérique à l’issue de la formation, synthétisant les apports théoriques de la formation.

Qualité et satisfaction

Taux de satisfaction des apprenants
9,4/10 (42 avis)

Modalités de certification

Résultats attendus à l'issue de la formation
  • 70 % de taux de réussite au test QCM
Modalité d'obtention
  • Délivrance d'une attestation

Capacité d'accueil

Entre 7 et 25 apprenants

Délai d'accès

3 semaines

Prochaines dates

16 places restantes F4_Transmission patrimoniale, comment faire les bons choix ?
le 21/10/2025 distance